【公告】麗豐-KY董事會決議通過發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2020年09月28日

公司名稱:麗豐-KY (4137)

主 旨:麗豐-KY董事會決議通過發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債

發言人:胡安榕

說 明:

1.董事會決議日期:109/09/28

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

麗豐股份有限公司中華民國境內第二次無擔保可轉換公司債

3.發行總額:發行總面額為新台幣10億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依票面金額之100%~100.5%發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面年利率為0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:詢價圈購方式辦理公開銷售。

11.公司債受託人:中國信託商業銀行信託部。

12.承銷或代銷機構:富邦證券股份有限公司為主辦承銷商。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司。

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。

16.能轉換股份者,其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次發行無擔保轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計劃

、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正或

有未盡事宜,或因客觀環境而需變更時,包括向主管機關申請延期或撤銷,擬

授權董事長全權處理之。