【公告】駐龍董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

日 期：2023年12月19日

公司名稱：駐龍 (4572)

主 旨：駐龍董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：李汶育

說 明：

1.董事會決議日期:112/12/19

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

駐龍精密機械股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣5億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依競價拍賣結果而定，以不低於面額為限

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:興建新廠及購置機器設備

11.承銷方式:以競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行期間

、轉換辦法與發行價格之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運

用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，

或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

(2)為配合本次國內無擔保公司債籌資計畫之發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署

一切有關公司債發行所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。