【公告】風青董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債

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日 期:2021年11月11日

公司名稱:風青 (2061)

主 旨:董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債

發言人:蔡玉賢

說 明:

1.董事會決議日期:110/11/11

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:風青實業股份有限公司第二次有擔保

轉換公司債

3.發行總額:發行總面額新台幣100,000仟元整

4.每張面額:新台幣100,000元整

5.發行價格:底標以不低於面額為限,實際募集金額依競價拍賣結果而定

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:擬洽銀行提供保證為本公司債之擔保,相關

條件及細節授權董事長全權處理之。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。

13.發行保證人:授權董事長全權處理之。

14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部。

15.簽證機構:採無實體發行,不適用。

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理,並報請主管機關核准

後另行公告。

17.賣回條件:將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:將依有關法令辦理,並報請主管機關核

准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理,並

報請主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次發行國內第二次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、

發行及轉換辦法之修訂,及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用

進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜,如遇法令變更、經主管機關指示修正

,或因應客觀環境而需訂定或修正時,授權董事長全權處理之。