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【公告】金利董事會決議108年第1次私募普通股定價及相關事宜

2019/12/20 16:46 中央社 中央社

日  期:2019年12月20日

公司名稱:金利 (5383)

主  旨:金利董事會決議108年第1次私募普通股定價及相關事宜

發言人:張明亮

說  明:

1.董事會決議日期:108/12/20

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

向符合證券交易法第四十三條之六規定之對象及經108年6月27日股東常會決議通過之應

募人集之。

目前洽定之可能應募人為健策精密工業股份有限公司,該公司總經理目前為本公司董事

長及總經理;若有其他洽定之應募人,將依法公告,最後應募狀況依實際認購結果依規

定辦理。

4.私募股數或張數:不超過30,000,000股之普通股。

5.得私募額度:擬於30,000,000股額度內,將於股東會決議日起一年內一次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依據本公司108年6月27日股東常會決議私募普通股價格之原則訂定之,應不低於本公司

定價日前下列二基準計算價格較高者之八成:

(1)以108年12月20日為本次私募之定價日。本次私募發行普通股之參考價格為定價日前

1、3或5個營業日,擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,

並加回減資反除權後之股價,分別為新台幣13.90元、13.27元及13.03元。選擇13.03元

為基準計算價格。

(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加

回減資反除權後之股價為新台幣13.08元,以前述二基準計算價格較高之訂定參考價為

新台幣13.08元。

(3)實際私募價格:本次私募定價為每股新台幣10.47元,依經核算佔基準計算價格之八

成。

(4)訂價之合理性:本次私募普通股實際發行價格之訂定係依據現行法令規定辦理之,

故其價格之訂定應有其合理性。

7.本次私募資金用途:

本次私募資金用途為引進策略合作夥伴、充實營運資金,預期可以提高產能及充實營運

資金以應付未來業務成長所需,強化公司財務結構並擴充市場版圖,促使公司營運穩定

成長。

8.不採用公開募集之理由:

為確保與策略性投資夥伴間之長期合作關係,且評估籌資之時效性、便利性及發行成本

,故不採用公開募集而擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:108/12/20

11.參考價格:13.08元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:10.47元。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同;惟依證券交易法之規定,

本公司私募股票於交付日起三年內,除依證券交易法第四十三條之八規定外,私募之普

通股於交付日起滿三年始得自由轉讓,並於私募普通股交付日起滿三年後,依相關法令

規定向主管機關申請本次私募有價證券上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間:108年12月20日至109年1月3日。

(2)本次私募增資基準日:民國109年1月6日。

(3)考量未來私募完成起一年內如有經營權發生重大變動之虞,本公司已依「公開發行

公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,洽請證券商出具辦理私募現金增資發行普通

股必要性與合理性之評估意見。

(4)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜,或因法令變更、依主管機關指示或因

應客觀環境而需修正時,董事會授權董事長全權處理之。

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