【公告】遠傳113年度國內第1次無擔保普通公司債主要發行條件

日 期：2024年03月05日

公司名稱：遠傳 (4904)

主 旨：遠傳113年度國內第1次無擔保普通公司債主要發行條件

發言人：賴晴風

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:遠傳電信股份有限公司113年度

國內第1次無擔保普通公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新臺幣(以下同)參拾伍億元整。依發行期限之不同分為甲類及乙類；

甲類發行金額為貳拾柒億元整；乙類發行金額為捌億元整

5.每張面額:壹仟萬元整

6.發行價格:依票面金額十足發行

7.發行期間:甲類五年，乙類七年

8.發行利率:甲類固定年利率1.68%，乙類固定年利率1.72%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:用以償還銀行借款及強化財務結構

11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷

12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司為主辦承銷商

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:遠東國際商業銀行股份有限公司營業部

16.簽證機構:本公司債採無實體發行

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:不適用

19.買回條件:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:本公司於112年5月3日董事會通過募集發行無擔保普通公司債，

此為完成113年度國內第一次無擔保公司債之發行條件說明