【公告】說明晟田108年度第一次有擔保普通公司債計畫變更相關事宜

日 期：2019年11月11日

公司名稱：晟田 (4541)

主 旨：說明晟田108年度第一次有擔保普通公司債計畫變更相關事宜

發言人：黃堃宇

說 明：

1.董事會決議變更日期:108/11/11

2.原計畫申報生效之日期:108/10/09

3.變動原因:108年度第一次有擔保普通公司債總募集金額600,000仟元，計畫項目係用於

償還國內第三次有擔保轉換公司債本金及利息、買回國內第四次無擔保轉換公司債及充

實營運資金。惟截至國內第四次無擔保轉換公司債之賣回基準日108年11月2日止，因債

券持有人行使賣回權之數量低於預期，致本公司實際償還國內第四次無擔保轉換公司債

本金及利息合計為新台幣(以下同)4,671仟元，尚餘資金95,329仟元。為有效運用資金

，本公司擬調整部分資金運用項目，將剩餘未支用資金95,329仟元，全數用以充實營運

資金，以增加公司財務調度彈性，健全財務結構。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

原資金運用計畫:

計畫項目 預定完成日期 所需資金 預定資金運用進度

總額(仟元) 108年第4季

償還國內第三次有擔保

轉換公司債本金及利息 108年第4季 308,884 308,884

買回國內第四次無擔保

轉換公司債 108年第4季 100,000 100,000

充實營運資金 108年第4季 191,116 191,116

合計 600,000 600,000

變更後資金運用計畫:

計畫項目 預定完成日期 所需資金 預定資金運用進度

總額(仟元) 108年第4季 109年第1季

償還國內第三次有擔保

轉換公司債本金及利息 108年第4季 308,884 308,884 0

買回國內第四次無擔保

轉換公司債 108年第4季 4,671 4,671 0

充實營運資金 109年第1季 286,445 191,116 95,329

合計 600,000 504,671 95,329

5.預計執行進度:變更後計畫於109年第1季執行完畢。

6.預計完成日期:109/03/31

7.預計可能產生效益:

(1)原計畫於預定時程內進行償還國內第三次有擔保轉換公司債本金及利息、買回國內

第四次無擔保轉換公司債及充實營運資金相關作業，因實際償還公司債本金及利息

之金額合計為313,555仟元，加計原用以充實營運資金191,116仟元，合計為

504,671仟元，以本公司目前中長期平均借款利率約1.66%設算，扣除本次發行公司

債票面利率0.78%後，預計每年度可節省利息支出4,441仟元。

(2)本案募集資金經扣除上述實際償還之本金及利息，及充實營運資金後，擬將剩餘未

支用資金95,329仟元於109年第一季用以充實營運資金，以本公司目前中長期平均

借款利率約1.66%設算，扣除本次發行公司債票面利率0.78%後，預計未來每年度可

節省利息支出839仟元。

(3)綜合上述，本次資金計畫變更後，預計每年度可節省利息支出5,280仟元。

8.與原預計效益產生之差異:與原預計效益差並無重大差異。

9.本次變更對股東權益之影響:本次計畫變更係依實際償還公司債情形調整計畫金額，

並變更部份計畫之資金用途，將資金作最有效益之運用，尚不致對股東權益產生不利

之影響。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:本次計劃項目變更金額未達募集資金總額20%，依據

「發行人募集與發行有價證 券處理準則」第9條第1項第9款規定，無須原主辦承銷

商出具評估意見、提報股東會追認，及向主管機關辦理計劃變更。

11.其他應敘明事項:無。