【公告】一詮董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債

日 期：2024年04月09日

公司名稱：一詮 (2486)

主 旨：一詮董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債

發言人：楊柏榮

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/09

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

一詮精密工業股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額新台幣六億元。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格:依票面金額100%~101%發行。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

11.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷。

12.公司債受託人:兆豐國際商業銀行信託處。

13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債俟呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，並將向

中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦

法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計

可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示

或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理。