【公告】補充說明東碩112年11月09日董事會決議發行第三次無擔保轉換公司債

日 期：2023年12月26日

公司名稱：東碩 (3272)

主 旨：補充說明東碩112年11月09日董事會決議發行第三次無擔保轉換公司債

發言人：薛劍峰

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

東碩資訊股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣參億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:

採競價拍賣，底價以面額之100%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定(修訂)。

7.發行期間:五年。

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:競價拍賣全數對外公開承銷(修訂)。

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託處(新增)

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:本公司股務室

16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

18.賣回條件:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次國內第三次無擔保轉換公司債之重要內容，包括承銷方式、發行時程、發行額度、

發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、

預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，

相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，

擬由董事會授權董事長全權處理之。