【公告】董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債

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日 期:2021年11月10日

公司名稱:海德威 (3268)

主 旨:董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債

發言人:游賜傑

說 明:

1.董事會決議日期:110/11/10

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

海德威電子工業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。

3.發行總額:總面額為新臺幣2億元,實際募集金額依競價拍賣結果決定。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定,底標以不低於面額之104%發行。

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率為0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

9.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款及充實營運資金。

10.承銷方式:採競價拍賣方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。

13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股務代理部。

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:

將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

國內第一次有擔保轉換公司債發行相關事項,若因主管機關指示或客觀環境變化而做

必要之修正時,董事會授權董事長於有利於公司之情形,伺機發行並全權處理相關修正

或調整事宜。