【公告】董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

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日 期:2021年11月12日

公司名稱:弘裕 (1474)

主 旨:董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

發言人:徐為芳

說 明:

1.董事會決議日期:110/11/12

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

弘裕企業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.發行總額:總面額新台幣參億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定,底標以不低於面額之102%為限

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率為0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備暨償還銀行借款

10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長全權處理

12.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理

15.簽證機構:本次公司債為無實體發行,故不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本

次發行國內第二次無擔保轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦

法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計

可能產生效益及其他相關事宜,如基於營運評估、因事實需要、或經主管機關審

查必要修正、或因應客觀環境需修訂或修正時,擬授權本公司董事長辦理。