【公告】董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

中央社
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日 期:2020年09月11日

公司名稱:健策 (3653)

主 旨:董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

發言人:趙永昌

說 明:

1.董事會決議日期:109/09/11

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

健策精密工業(股)公司國內第三次無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣貳拾億壹仟萬元為上限

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:依面額之100%~100.5%發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面利率為0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、購置機器設備暨充實營運資金

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷

11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:

由董事會授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次發行之國內第三次無擔保轉換公司債之主要內容(如發行額度、發行價格、

發行條件、轉換辦法、轉換價格之訂定與調整、資金運用計畫、進度、預計可能

產生效益等)及其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜,或因客觀環

境而需要變更時,授權董事長全權處理。