【公告】董事會決議三一東林擬分次辦理私募普通股案

日 期：2022年03月14日

公司名稱：三一東林 (3609)

主 旨：董事會決議三一東林擬分次辦理私募普通股案

發言人：陳承光

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/14

2.私募有價證券種類:私募普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募有價證券之對象依符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會民國91年

6月13日（91）台財證一字第0910003455號函規定之對象辦理之，目前擬洽定之對象以

能強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件之策略性投資人為優先考量，其相關資格

證明授權董事會審查之。

4.私募股數或張數:

私募普通股以17,300,000股為上限。

5.得私募額度:

合計發行總股數以17,300,000股為上限，本次私募股票如因實際籌資有分次辦理之必要

，擬請股東會授權董事會自股東會決議本私募案之日起一年內分三次辦理之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(一)本次私募普通股之參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之：

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股

除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並

加回減資反除權後之股價。

(二)本次私募普通股之實際發行價格以不低於參考價格之八成且不低於面額10元為訂定

私募價格之依據。

(三)本次私募普通股實際發行價格擬提請股東常會授權董事會依法令規定及以不低於股

東常會所決議訂價依據與成數範圍內，視當時市場狀況及主管機關相關法令訂定之。

實際定價日授權董事會視日後與特定人接洽情形決定之。

(四)本次私募普通股發行價格之訂定依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事

項之規定，故應屬合理。

7.本次私募資金用途:

本次辦理私募之資金用途為充實營運資金及引進策略性投資人，預計可強化本公司之財

務結構、提高及預留資金靈活運用之空間，預計可降低公司之財務經營風險，並藉由應

募策略性投資人之策略投資，增強本公司之競爭優勢，藉以因應產業變化及強化公司經

營體質及競爭力，對公司股東權益有正面且實質之助益。

8.不採用公開募集之理由:

考量實際籌資市場狀況掌握不易，為確保增資之可行性、籌資之時效性及便利性，並引

進策略性投資人參與應募，擬提請股東常會授權董事會透過私募方式辦理發行普通股。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:

擬提請股東常會授權董事會視日後與特定人接洽情形決定之。

11.參考價格:

本次私募普通股之參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之：

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股

除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並

加回減資反除權後之股價。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:

本次私募普通股實際發行價格擬提請股東常會授權董事會依法令規定及以不低於股東

常會所決議訂價依據與成數範圍內，視當時市場狀況及主管機關相關法令訂定之。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理外，

其權利義務與本公司已發行普通股相同。本次私募之普通股擬授權董事會，於交付滿三

年後依據證券交易法及相關規定，向主管機關補辦公開發行及申請上櫃掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

本次實際私募股數、私募發行價格、發行條件、資金運用計劃項目、預定進度及預計產

生效益等相關事項，擬請股東常會授權董事會斟酌實際情勢並依照法令及主管機關規定

、參酌專家意見及因應市場客觀環境變化作必要之變更，並配合辦理一切私募相關事宜