【公告】萬潤董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債

日 期：2024年05月08日

公司名稱：萬潤 (6187)

主 旨：董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債

發言人：盧慧萱

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

萬潤科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額上限為新台幣伍億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額為限，每張實際發行價格

依競價拍賣結果而定

7.發行期間:三年

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第五次無擔保轉換公司債籌資計畫重要內容，包含但不限於發行時程

、發行金額、發行條件，發行利率、發行期間、轉換辦法與發行價格之訂定，以及

計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他

相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時

，擬授權董事長全權處理之。