【公告】萬年清擬辦理發行國內第1次有擔保轉換公司債案

日 期：2023年11月08日

公司名稱：萬年清 (6624)

主 旨：萬年清擬辦理發行國內第1次有擔保轉換公司債案

發言人：曾曉文

說 明：

1.董事會決議日期:112/11/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

萬年清環境工程股份有限公司國內第1次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣1億元整。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:五年。

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。

10.募得價款之用途及運用計畫:支應國內第一次有擔保轉換公司債到期還本

之資金需求。若實際募集金額高於預定金額，增加之資金將用於償還銀行借款

或充實營運資金。

11.承銷方式:採競價拍賣方式全數辦理對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長得全權處理。

13.承銷或代銷機構:玉山綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:授權董事長得全權處理。

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。

18.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。

19.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。

22.其他應敘明事項:

本次募集與發行國內第1次有擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、

承銷方式、發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，

以及資金來源、計劃項目、預計資金運用計畫進度及預計可能產生效益

及其他相關事宜，如遇法令變更、依主管機關指示及基於營運評估或因

客觀環境需要變更而需修正者，由董事會授權董事長得全權處理。