【公告】華電網董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

日 期：2021年03月25日

公司名稱：華電網 (6163)

主 旨：華電網董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

發言人：黃英健

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

華電聯網股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總金額上限為新臺幣參億零參佰萬元整。

4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依票面金額100%~101%發行

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面年利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:臺灣土地銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:：採無實體發行，不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關發行及轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

17.賣回條件:

相關發行及轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

18.買回條件:

相關發行及轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關發行及轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關發行及轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

21.其他應敘明事項:無

本次可轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、轉換辦法與發行價格

之訂定及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預

計可能產生效益等及其他發行相關事項，如遇有法令變更，經主管機關修正

或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，授權本公司董事長全權處理之。