【公告】聯嘉董事會決議發行國內第二次無擔保可轉換公司債

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日 期:2021年03月18日

公司名稱:聯嘉 (6288)

主 旨:聯嘉董事會決議發行國內第二次無擔保可轉換公司債

發言人:吳俊德

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/18

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:聯嘉光電股份有限公司國內第二次無擔

保可轉換公司債

3.發行總額:發行總面額上限為新台幣伍億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額之101%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面年利率為0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:以詢價圈購方式辦理公開承銷

11.公司債受託人:由董事會授權董事長代表本公司辦理相關簽署後另行公告

12.承銷或代銷機構:由董事會授權董事長全權處理之

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:採無實體發行,故不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉相關主管機關核

准後另行公告

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報

奉相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理

,並報奉相關主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發

行及轉換辦法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、

預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關法令規則修正,或因應客

觀環境需修訂或修正時,授權董事長全權處理之