【公告】聯亞藥董事會決議辦理112年度第一次私募普通股之定價及相關事宜

日 期：2023年09月14日

公司名稱：聯亞藥 (6562)

主 旨：聯亞藥董事會決議辦理112年度第一次私募普通股之定價及相關事宜

發言人：范瀛云

說 明：

1.董事會決議日期:112/09/14

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及公

開發行公司辦理私募有價證券應注意事項及主管機關相關函令規定之特定人，並以策

略性投資人為限。目前已洽定劉怡辰先生、劉亭甫先生以及歐瑞生物科技股份有限公

司，應募人皆非本公司之內部人或關係人。

4.私募股數或張數:本次發行股數上限為5,000,000股，實際發行股數以實際募足情形為

準。

5.得私募額度:不超過20,000,000股

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，係以下列二基準計算價格

較高者為參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。

(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業

日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配

息，暨加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

7.本次私募資金用途:全數用於建置預充填針劑產線及充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:為因應產業發展態勢，考量公司長期營運發展所需，故擬規劃

引進策略性合作夥伴。因私募方式具有時效性及便利性，且私募股票有限制轉讓之規

定，將可更為確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬

以私募方式募集資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:112/09/14

11.參考價格:32.53元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:27.50元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同

，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合該條文

規定之轉讓對象及條件外，不得自由轉讓。本公司擬於該私募普通股自交付日起滿三

年後，依相關法令規定，向主管機關申請補辦公開發行及申請私募有價證券興櫃或上

市櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

(1)本次私募之繳款期間為112年9月14日至112年9月28日止，係依據「公開發行公

司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，實際增資基準日擬授權董事長

於私募完成繳款後另行訂定之。

(2)私募定價相關內容依規定揭露於公開資訊觀測站(網址:http//:mopes.twes.co

m.tw)點選「投資專區」之「私募專區」。

(3)本次私募普通股之其他未盡事宜，未來如因法令變更、經主管機關指示修正或

因應市場客觀環境而有修正之必要時，提請董事會授權董事長全權處理，並授

權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並

為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。