【公告】耀勝董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

中央社

日 期：2023年12月19日

公司名稱：耀勝 (3207)

主 旨：耀勝董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：蘇小慧

說 明：

1.董事會決議日期:112/12/19

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:耀勝電子股份有限公司

國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額新台幣伍億元

5.每張面額:新台幣拾萬元

6.發行價格:依票面金額十足發行

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:長期股權投資需求

11.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開銷售

12.公司債受託人:經董事會決議通過授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:福邦證券股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

19.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

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22.其他應敘明事項:

(1) 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業

之時效，本次無擔保轉換公司債之承銷方式及發行條件、發行額度、

發行價格、計劃項目、資金運用進度、預計效益及其他相關事宜，倘

經主管機關修正或因應客觀環境而須修正時，擬授權董事長辦理。

(2) 為配合本案無擔保轉換公司債發行作業，由董事會授權本公司董事長

簽署一切有關發行國內轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理

相關發行事宜。

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