【公告】益登董事會決議辦理現金增資私募普通股

日 期:2022年03月08日

公司名稱:益登 (3048)

主 旨:益登董事會決議辦理現金增資私募普通股

發言人:黃秀玲

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/08

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募之對象以符合證券交易法第43 條之6 規定之特定人為限,且需

為策略性投資人,並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益,能產

生效益者為優先。

(2)選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益,在於因應本公司營運發展之需

,擬藉由策略性投資人直接或間接協助本公司之財務、業務、生產、技

術、採購、管理、策略發展等,以強化公司競爭力及提升營運效能與長期

發展,對股東權益應有正面助益。

(3)本公司目前尚無已洽定之特定人,洽定特定人之相關事宜,擬授權董事會全權

處理之。

4.私募股數或張數:

擬提請股東會授權董事會,於普通股不超過5,000萬股額度內,視市場環境及公

司需求,擇適當時機與籌資工具,依相關法令及以下籌資方式之辦理原則,

擇一或以搭配之方式辦理現金增資私募普通股及/或私募國內轉換公司債案。若

以私募方式辦理國內轉換公司債時,私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前

述5,000萬股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。

5.得私募額度:未定

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股認股價格之訂定,以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與

定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配

息,並加回減資反除權後平均每股股價,較高者為參考價格。

(2)本次私募普通股認股價格以不低於參考價格之八成為依據,實際之價格在不低

於股東會決議成數之範圍內,擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及

市場狀況定之。

(3)前述私募普通股之認股價格係參考公司股價,並符合公開發行公司辦理私募有

價證券應注意事項之規定,故應屬合理。

7.本次私募資金用途:

本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構及/或支應其他因應本公司

長期發展之資金需求等一項或多項用途。

8.不採用公開募集之理由:

考量私募方式相對具時效性與便利性等因素,且私募有價證券三年內不得自由轉讓

之規定將可確保公司與應募人間之長期關係,另透過授權董事會視公司營運實際需

求辦理,將有效提高籌資之靈活性,因此私募方式辦理具有必要性。

9.獨立董事反對或保留意見:

10.實際定價日:

不適用

11.參考價格:

不適用

12.實際私募價格、轉換或認購價格:

不適用

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募有價證券,授權董事會得自私募交付日起滿三年後,向臺灣證券交易所申請

核發符合上市標準之同意函,後續並向主管機關申報補辦公開發行及申請上市交易事

宜,本次私募之普通股(含私募轉換公司債換發之普通股),其權利義務與原有普通股

股份相同。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

不適用

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

不適用

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):

不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

若為因應市場變化以低於面額發行,而未採用其他籌資方式之原因與其合理性:

主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量,採用股權相關之籌資工具較其他

純負債性質之方式適宜。若以現金增資私募普通股方式籌措資金,除無負債之利息支

出,降低公司財務風險外,亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈性;

而私募國內轉換公司債,若投資人將債券轉換為股權,將可改善公司財務結構,並有

利公司長遠之發展,故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。若有每股價格及轉換

價格低於面額之情形,預期將造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少,將於日後視實

際營運狀況彌補之,發行價格及轉換價格將依主管機關規定訂定,於增資效益顯現後

,公司財務結構將有效改善,有利公司長期發展,對股東權益應尚無不利之影響。