【公告】皇龍董事會決議募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債

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日 期:2021年03月25日

公司名稱:皇龍 (3512)

主 旨:皇龍董事會決議募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債

發言人:溫財炳

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/25

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

皇龍開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。

3.發行總額:新台幣四億元整(依競價拍賣後決定)。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:以不低於票面金額100%發行,

實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面年利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

11.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。

13.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司。

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

(台新國際商業銀行股務代理部)

15.簽證機構:本次採無實體發行,故不適用。

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:

將依皇龍開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

發行及轉換辦法辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

將依皇龍開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

發行及轉換辦法辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

將依皇龍開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

發行及轉換辦法辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

將依皇龍開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

發行及轉換辦法辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

將依皇龍開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

發行及轉換辦法辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次國內

第一次有擔保轉換公司債計畫之重要內容,包含發行時程、

發行額度、發行價格、發行條件、發行轉換辦法之訂定,

以及計劃所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金

運用計畫進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇

法令變更、經主管機關指示及基於營運評估或因應客觀環

境需要變更或修正時,授權董事長得全權處理之。

(2)為配合本次發行國內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫

之相關發行事宜,授權董事長核可並代表本公司簽署一

切有關發行國內第一次有擔保轉換公司債所需契約及文件,

並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本次發行如有未盡事宜,授權董事長全權處理之。