【公告】皇普董事會決議通過發行國內第二次有擔保轉換公司債

中央社
更新時間：

日 期：2019年06月26日

公司名稱：皇普建設 (2528)

主 旨：董事會決議通過發行國內第二次有擔保轉換公司債

發言人：許連晉

說 明：

1.董事會決議日期:108/06/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:皇普建設股份有限公司國內第二次有擔保

轉換公司債。

3.發行總額:新臺幣728,000,000元為上限。

4.每張面額:新臺幣100,000元整。

5.發行價格:依票面金額之100%~104%發行。

6.發行期間:五年。

7.發行利率:票面利率為0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款及支付營建工程款。

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長決定。

12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。

13.發行保證人:授權董事長決定。

14.代理還本付息機構:授權董事長決定。

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後

另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關

核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:國內第二次有擔保轉換公司債發行相關事項，若因主管機關指示或客

觀環境變化而做必要之修正時，授權董事長於有利於公司之情形，伺機發行並全權處理

相關修正或調整事宜。

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