【公告】澄清媒體報導

日 期：2021年12月01日

公司名稱：國票金 (2889)

主 旨：澄清媒體報導

發言人：邱銘恩

說 明：

1.事實發生日:110/12/01

2.公司名稱:國票金融控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:自由時報電子報

6.報導內容:12/01自由時報電子報新聞報導「國票金併安泰銀 是否有中資應先調查」

7.發生緣由:回應12/01自由時報報導「國票金併安泰銀 是否有中資應先調查」：

(1)本公司與安泰銀行之股份轉換案相關程序均依相關法令規定辦理，並經審計委員

會審議通過後，提報董事會及股東會討論；交易對價係綜合參酌法國巴黎銀行、安

永財顧等專業財務顧問公司意見，依據資產評價、經營綜效、股利貼現模型及市價

比較法等財務專業評估，其中特別股發行條件亦透過證券承銷商委託外部顧問出具

評價報告，並經本公司審計委員會決議委任之獨立專家，依繼續經營之假設，評估

價格合理性，認為交易對價係屬合理。

(2)本次股份轉換以部份現金，部份特別股為對價，係為避免以普通股換股而直接影

響現有國票金控之股權結構而設計。安泰銀行為上市公司，在股份轉換後安泰銀行

下市，而其原股東包括隆力集團、日本歐力士公司等主要股東及大眾股東，所取得

之特別股將在台灣證券交易所掛牌上市，得於次級公開市場售出或於一年後視場情

況轉換為普通股在公開市場賣出處分。本案之現金來源部份將依法辦理現金增資，

其中80%為原股東認購，10%公開承銷及10%提供員工認購，並無媒體所載中資介入

可能之情形。

(3)媒體引述獨立董事表示之反對意見，本公司表示尊重。

8.因應措施:發布重大訊息說明。

9.其他應敘明事項:無