【公告】泰山董事會決議取得街口金融科技股份有限公司40.39%之股權投資案

日 期：2023年05月08日

公司名稱：泰山 (1218)

主 旨：泰山董事會決議取得街口金融科技股份有限公司40.39%之股權投資案

發言人：陳賢文

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

街口金融科技股份有限公司（簡稱標的公司）普通股股權

2.事實發生日:112/5/5~112/5/5

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：146,166仟股，每股單位價格：新台幣24.63元，

預計交易總金額：新台幣36億元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：街口金融科技股份有限公司、Dorian Innovation Limited

與本公司關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依本股權投資案之協議書所訂之付款日期付款。

契約限制條款及其他重要約定事項:無。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依據本公司「取得或處分資產處理程序」及相關法令規定辦理，董事會參酌KPMG

（畢馬威財務顧問諮詢股份有限公司）專業團隊之財務、稅務及法務之盡職調查

報告，並參考杏和聯合會計師事務所潘思璇會計師出具街口金融科技股份有限公

司股東權益買賣交易交易價格合理性意見書，經董事會討論決議通過。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

0.97元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

泰山預計累積持有數量：146,166仟股、預計金額：新台幣36億元、

預計持股比例：40.39%、權利受限情形: 無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

（1）占總資產之比例：22.19% （2）占歸屬於母公司業主之權益之比例：28.66%

（3）最近期財務報表中營運資金數額：新台幣8,034,579仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

為拓展營運範圍與市場及多角化事業版圖經營

16.本次交易表示異議董事之意見:

1.112年5月5日本公司審計委員會成員共二位，李明輝獨立董事同意本案，

陳敏薰獨立董事於112年5月5日到場但拒絕參與本議案之繼續討論及決議。

2.於112年5月5日董事會：劉偉龍董事、韓泰生董事、陳敏薰獨立董事拒

絕參與本議案之討論及決議。

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

民國112年05月05日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年5月5日繼續討論112年4月20日審計委員會未完成議案

（備註：本議案於112年4月20日審計委員會業經約40分鐘之討論

，因劉偉龍董事、韓泰生董事無故帶警察進入會議現場帶走主席

杜英達獨立董事，會議因此中斷）

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

杏和聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

潘思璇會計師

23.會計師開業證書字號:

金管會證字第6436號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

1.街口擁有600萬個會員數及30萬個支付點，市占全台第一，交易金額達新台幣400億元

、交易筆數亦連續五年市占第一。另，街口已與28家銀行合作，於電子支付產業的基礎

金流架構架設方面，已奠定穩固的基礎，有助於泰山全面性行銷。

2.本次出價邏輯係綜合考量街口的營收規模、營運成長性及未來的現金流價值，進行綜

合性評估，不受其淨值所侷限。