【公告】正道董事會通過私募普通股定價及應募人資訊(補充)

日 期:2022年11月22日

公司名稱:正道 (1506)

主 旨:正道董事會通過私募普通股定價及應募人資訊(補充)

發言人:羅仕溢

說 明:

1.董事會決議日期:111/11/21

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6、金融監督管理委員會

91年6月13日(91)台財政一字第0910003455號令規定及經111年6月20日股東常會

決議通過之應募人募集之。

(2)已洽定之應募人:

公司名稱/姓名 與本公司之關係

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谷綠林股份有限公司 無

陳世文 無

黃小蓮 無

(3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:

谷綠林股份有限公司

之股東名稱 持股比例 與本公司之關係

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陳世文 66.10% 無

黃小蓮 24.58% 無

黃小鳳 2.12% 無

劉秀英 2.97% 無

4.私募股數或張數:本次15,000仟股

5.得私募額度:總發行股數不超過100,000仟股為限,並得於111年6月20日股東會通過

後一年內分三次發行。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)依據本公司111年6月20日股東常會決議,本次私募價格,以定價日前1、3或5個營

業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資

反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配

股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格較高者為參考價格,

實際發行價格不得低於參考價格之80%。

(2)茲以本次董事會召開日期111年11月21日為定價日,前1、3或5個營業日擇一計算

之普通股收盤價簡單算數平均數,扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後

之股價;另以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數,扣除無償配股除

權及配息,並加回減資反除權後之股價,取上述二基準計算價格較高者訂為參考價

格,故本次私募參考價格為16.40元;擬訂定15元為本次實際私募價格,不低於股東

常會決議參考價格之八成,故本次私募價格訂定方式及條件符合法令規定,應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金

8.不採用公開募集之理由:本公司衡量目前市場狀況及籌集資金之時效性及可行性等因

素,辦理私募方式相對迅速簡便之時效性,故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股

股票,並授權董事會辦理,以提高公司籌資效率。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:111/11/21

11.參考價格:16.40

12.實際私募價格、轉換或認購價格:15

13.本次私募新股之權利義務:除依證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外,其權利

與義務與本公司已發行之普通股相同

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間:111年11月22日至111年12月5日。

(2)本次私募增資基準日:111年12月5日。

(3)本公司私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。