【公告】樺晟董事會決議私募普通股定價及相關事宜

日 期：2024年03月29日

公司名稱：樺晟 (3202)

主 旨：樺晟董事會決議私募普通股定價及相關事宜

發言人：李柏霖

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/29

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及經濟部91年6月13日

經商字第09102122160號函所訂相關函令規定之特定人為限。

4.私募股數或張數:7,300,000股

5.得私募額度:於不超過普通股15,000,000股數(含)內之額度，於股東會決議之日

起1年內分1至3次辦理。

預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數

或一部併同發行，惟合計發行總股數以不超過15,000,000股為限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)依據本公司112年6月30日股東常會決議，本次私募普通股發行價格以不低於參考

價格之八成為訂定私募價格之依據。私募普通股之參考價格係以下列二基準計算

價格較高者定之：

A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息

，並加回減資反除權後之股價。

(2)本次私募普通股價格為每股新台幣10.83元。

(3)私募價格係遵循主管機關發布之相關法令定之，考量引進私募對象 及私募股票

三年不得流通之限制，予以20%之折價，並經圓富聯合會計師事務所林錦華會計師

出具私募證券價格合理性之獨立專家意見在案，故公司私募普通股之價格以不低

於參考價格之80%做為訂價依據，尚在上述評估之合理價格區間內。

7.本次私募資金用途:用以償還銀行借款、充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本

及引進策略性投資人之實際需求，而私募有價證券受限於3年內不得自由轉讓之規定

，可確保本公司與策略性投資人之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方

式發行普通股。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:113/03/29

11.參考價格:每股13.54元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:10.83

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相

同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起3年內，除證券交易法第

43條之8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出。擬請股東會授權董事會在

本次私募普通股自交付日起滿3年後，視當時狀況依相關規定向財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心申報私募有價證券補辦公開發行，並申請上市櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間：113年03月29日至113年03月29日止。

(2)本次私募現金增資基準日為113年03月29日。