【公告】榮成董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年11月12日

公司名稱：榮成 (1909)

主 旨：榮成董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

發言人：王瑞榮

說 明：

1.董事會決議日期:110/11/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

榮成紙業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額新台幣壹拾伍億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:每張以不低於票面金額之100%發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:擬採詢價圈購或競價拍賣方式全數辦理對外公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長全權決定

12.承銷或代銷機構:授權董事長全權決定

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:授權董事長全權決定

15.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次發行國內第三次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行時程、

發行額度、發行價格、發行條件及轉換辦法、以及計劃所需資金總額、資金來源、資金

用途、計畫項目、預計資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令

變更、經主管機關指示或因應主客觀環境須訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。

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