【公告】柏文董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

日 期：2023年02月21日

公司名稱：柏文 (8462)

主 旨：柏文董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

發言人：繆尚志

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/21

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

柏文健康事業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣參億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額十足發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面年利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:

建置112年度「健身工廠」新設營業據點資本支出之資金需求

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關發行及轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長依據金融市場狀況洽承銷商

議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

相關發行及轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

相關發行及轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關發行及轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關發行及轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次發行國內第三次無擔保轉換公司債案俟呈報主管機關核准申報生效後，授權

董事長訂定發行日期，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)本次發行轉換公司債計畫之重要內容，包括但不限於募集金額、發行及轉換條件

與轉換價格之訂定，以及本次計畫所需資金總額、資金來源、資金運用計畫項目

、資金運用進度、預計可能產生效益及其他募集與發行相關事宜，如因法令規定

或因主管機關核示，或基於營運評估或因應金融市場狀況或客觀環境條件有所改

變而有修正之必要，授權董事長依法全權處理。

(3)為配合本次轉換公司債之發行，授權董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第

三次無擔保轉換公司債之契約、文件及辦理相關事宜。

(4)本次發行轉換公司債若有未盡事宜，授權董事長依法全權處理。