【公告】易發董事會決議辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債

中央社
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日 期:2020年10月07日

公司名稱:易發 (6425)

主 旨:易發董事會決議辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債

發言人:邱耀進

說 明:

1.董事會決議日期:109/10/07

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:易發精機股份有限公司國內第一次有

擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣300,000,000元整

4.每張面額:新台幣100,000元整

5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率為0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金及轉投資子公司

10.承銷方式:詢價圈購方式辦理公開銷售

11.公司債受託人:擬授權董事長全權處理

12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司

13.發行保證人:擬授權董事長全權處理

14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:採無實體發行,不適用

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,

經主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,經主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,經主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理

,經主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規

定辦理,經主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:

本次國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法

之訂定,以及計畫項目,所需資金總額、資金來源、資金運用進度、預計可

能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關法令規則修正,或因

應客觀環境需變更或修正時,擬授權董事長全權處理之