【公告】新鼎董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

中央社

日 期：2023年08月01日

公司名稱：新鼎 (5209)

主 旨：新鼎董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：陳漢宗

說 明：

1.董事會決議日期:112/08/01

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

新鼎系統股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣參億元

5.每張面額:新台幣壹拾萬元

6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標暫訂以不低於面額之102%為限，

實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報請主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報請主管機關核准後另行公告。

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21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報請主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債

重要內容，包括但不限發行金額、發行價格、發行利率、發行期間、發行條件、發行

辦法，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產

生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因

應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。

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