【公告】新零售董事會決議10903、10904私募普通股訂價事宜

中央社
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1.DBP.BULL.3085

日 期:2020年10月22日

公司名稱:新零售 (3085)

主 旨:新零售董事會決議10903、10904私募普通股訂價事宜

發言人:李紀嫻

說 明:

1.董事會決議日期:109/10/222.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)依證券交易法第43條之6規定擇定特定人;(2)應募人暫訂為︰特蘭企管顧問有限公司4.私募股數或張數:本公司於109年6月24日經股東常會決議發行總額度不超過貳仟萬股以內之私募普通股,並於股東會決議日起一年內授權董事會分四次發行,每次伍佰萬股。現擬定10903發行500萬股及10904發行400萬股,並訂定民國109年10月22日為私募之定價基準日。5.得私募額度:總額度不超過貳仟萬股以內之私募普通股,每股面額新台幣10元。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格訂定之依據:參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之,但不得低於參考價格之八成。定價基準日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。本次經採用前一個營業日計算後之私募參考價為新台幣6.78元。B.定價基準日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息並加回減資反除權後之股價。本次經採用前三十個營業日計算後之私募參考價為新台幣6.35元。C.本次私募參考價格係採上列二基準計算價格較高者,擬採用前一個營業日計算,計算後之私募參考價為新台幣6.78元,實際價格訂為新台幣5.50元。因董事會訂價日之市場價格低於面額,故私募價格低於面額應屬合理,應尚不致影響股東權益,實際訂價日與實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內,授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理,訂價之依據尚屬合理。如本次辦理私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時,未來將視公司營運及市場狀況,以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。7.本次私募資金用途:充實公司營運資金或其他因應本公司未來發展之需求。8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素,故以私募方式辦理籌資。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:109/10/2211.參考價格:每股新台幣6.78元12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣5.50元13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務,與本公司已發行之普通股相同,惟其轉讓依據證交法規定,私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓,本公司於交付滿三年後,依證交法等相關規定向主管機關申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:(1)本次私募繳款期自民國109年10月23日至109年10月28日。(2)本次私募共發行九百萬股,10903發行伍百萬股,10904發行四百萬股,餘一佰萬股不發行,將於最近期股東會提報。(3)本次私募繳款期、增資基準日,或因客觀環境或為因應法令之變化而有必需要修正或其他未盡事宜,擬授權董事長全權處理之。