【公告】新洲董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債

日 期:2020年08月13日

公司名稱:新洲 (3171)

主 旨:新洲董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債

發言人:方淑芬

說 明:

1.董事會決議日期:109/08/13

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

新洲全球股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣2億元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依債券面額之101~103.5%發行

6.發行期間:3年

7.發行利率:0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:以詢價圈購方式辦理公開銷售

11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司

13.發行保證人:第一商業銀行

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

15.簽證機構:本次公司債採無實體發行

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後,另行公告之。

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後,另行公告之。

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後,另行公告之。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後,另行公告之。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

待發行條件訂定後評估

21.其他應敘明事項:

本次可轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及計畫

所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其

他相關事宜,如經主管機關指示,相關法令規則修正,或因應客觀環境需修訂

或修正時,授權董事長全權處理之。