【公告】文曄現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件

日 期：2024年04月09日

公司名稱：文曄 (3036)

主 旨：文曄現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件

發言人：林冠男

說 明：

1.事實發生日:113/04/09

2.公司名稱:文曄科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價。

6.因應措施:依規定辦理公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件：

(1)發行總金額：341,360,000 美元。

(2)單位發行價格：每單位20.08美元。

(3)單位發行總數：海外存託憑證發行17,000,000單位，表彰85,000,000股普通股。

(4)每單位海外存託憑證表彰股數：1單位海外存託憑證表彰本公司普通股5股。

(5)訂價日期：113年4月9日。

(6)預定發行日期：113年4月12日。

(7)每股價格：折合新臺幣128.95元（以匯率美金：新臺幣＝1：32.11轉換）。

二、發行及交易地點：上市地點為盧森堡證券交易所。

三、發行方式約定由特定人認購之情事：無。

四、資金用途及預計可能產生效益：

(1)資金用途：支應外幣購料之資金需求。

(2)預計可能產生之效益：節省利息支出及改善公司財務結構。

五、對股東權益之主要影響：本現金增資案發行之普通股為85,000,000股，約占增資

後流通在外普通股股份7.6%，應不致對原股東權益造成重大影響，且本案籌募資

金可增加公司長期資金、維持財務彈性，有助於迅速掌握未來產業契機，易言之

，於增資效益顯現後，可強化公司產業地位、提升公司長期競爭力進而提升經營

效益，對公司未來發展應具正面效益，且對股東權益亦具有正向助益。