【公告】技嘉董事會決議通過與子公司集嘉通訊股份有限公司進行簡易合併

日 期：2024年08月14日

公司名稱：技嘉 (2376)

主 旨：技嘉董事會決議通過與子公司集嘉通訊股份有限公司進行簡易合併

發言人：劉文忠

說 明：

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

合併

2.事實發生日:113/8/14

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

存續公司：技嘉科技股份有限公司

消滅公司：集嘉通訊股份有限公司

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

集嘉通訊股份有限公司（以下稱「集嘉通訊」）

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

集嘉通訊為本公司直接持股達99.86%之子公司，本公司為整合營運所需及調整

集團組織架構，依企業併購法第19條與本公司直接持股99.86%之子公司集嘉通

訊進行簡易合併，對於集嘉通訊0.14%之少數股權股東，將以現金為合併對價銷

除其股權，對公司股東權益無重大影響。

7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:

為整合營運所需，調整集團組織架構，本合併案以每1股集嘉通訊股份換發現金

新台幣（以下同）17元為合併對價，並四捨五入計算至「元」為止，

由本公司以現金方式支付予集嘉通訊之少數股權股東。

8.併購後預計產生之效益:

集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運成本

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

本案係由本公司與本公司直接持股達99.86%之子公司集嘉通訊進行簡易合併，

對於集嘉通訊0.14%之少數股權股東，將以現金為合併對價，對每股淨值及每股

盈餘並無重大影響。

10.併購之對價種類及資金來源:

以現金為對價，資金來源為自有資金。

11.換股比例及其計算依據:

不適用

12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否

13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

元展聯合會計師事務所

14.會計師或律師姓名:

高永浩

15.會計師或律師開業證書字號:

台財證登(六)字第2114號)

16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容

(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法

、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況

、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者

，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合

併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務

業務健全性之影響評估):

本意見書以集嘉通訊可量化之數字，並參酌市場客觀資料，以成本法為基礎，

得出集嘉通訊普通股之每股合理價值區間為新台幣17元；故本次合併案擬以

每股17元，計51,119元，做為支付除技嘉公司外持有集嘉通訊股權之其他股

東為合併對價應屬合理。

17.預定完成日程:

預計合併基準日為中華民國113年9月30日。

18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

自合併基準日起，本公司概括承受集嘉通訊之帳列資產、

負債及截至合併基準日止仍為有效之一切權利及義務。

19.參與合併公司之基本資料(註三):

(一)技嘉股份有限公司所營業務之主要內容：

電腦硬體及其零件、電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣與銷售等業務。

(二)集嘉通訊股份有限公司所營業務之主要內容：

智慧型手機製造與銷售等業務。

20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用

21.併購股份未來移轉之條件及限制:

不適用

22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生

解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員

、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):

集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運成本

23.其他重要約定事項:

無

24.其他與併購相關之重大事項:

集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運成本

25.本次交易，董事有無異議:否

26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名

、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他

參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件

等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

(1)董事姓名：葉培城

(2)自身利害關係之重要內容：

本公司葉培城董事長以本公司法人代表人身分擔任集嘉通訊之董事暨董事長。

(3)迴避或不迴避理由：

本案董事依據企業併購法相關規定，可參與討論及表決無須迴避。

(4)贊成併購決議之理由：

贊成此合併案可以達到營運效益及財務效益。

27.是否涉及營運模式變更:否

28.營運模式變更說明(註四):

不適用

29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):

不適用

30.資金來源(註五):

不適用

31.其他敘明事項(註六):

無

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業

水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。