【公告】承業醫董事會決議私募普通股發行價格相關事宜

日 期：2021年10月06日

公司名稱：承業醫 (4164)

主 旨：承業醫董事會決議私募普通股發行價格相關事宜

發言人：李明倫

說 明：

1.董事會決議日期:110/10/06

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

應募人：匯信股份有限公司。

應募人為策略性投資人非本公司之關係人。

4.私募股數或張數:4,722,000股。

5.得私募額度:不超過20,000仟股額度內。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股價格之訂定不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算

價格較高者定之：

(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配

股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價。

(2)以110年10月06日為實際定價日，發行價格35.1元，為參考價格之90%(不低於參考價

格之八成)，尚在股東會決議授權之範圍內，應屬合理。

7.本次私募資金用途:募集資金用途將用於充實營運資金或其他因應本公司未來發展之資

金需求。

8.不採用公開募集之理由:私募普通股受限於三年內不得自由轉讓股份之規定，可確保公

司與策略性投資夥伴間之長期合作關係。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:110/10/06

11.參考價格:每股新台幣39.0元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣35.1元。

13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務

與已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股繳款期間:110/10/06~110/10/13。

(2)本次私募普通股增資基準日:110/10/13。