【公告】御頂董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

日 期：2023年08月10日

公司名稱：御頂 (3522)

主 旨：御頂董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

發言人：王家心

說 明：

1.董事會決議日期:112/08/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

御頂國際股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:新台幣壹億伍仟萬元整為上限。

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。

6.發行價格:

本案採競價拍賣方式公開銷售，底標以不低於票面金額之101%為

限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定，本案若實際募集金額

高於預定金額，增加之資金亦將用於充實營運資金

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面年利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:

依據委任銀行保證契約約定。

10.募得價款之用途及運用計畫:

轉投資國內子公司事業；若實際募集金額高於預定金額，增加之

資金亦將用於充實營運資金。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開銷售。

12.公司債受託人:授權董事長或其指定人員處理核准相關事宜。

13.承銷或代銷機構:授權董事長或其指定人員處理核准相關事宜。

14.發行保證人:授權董事長或其指定人員處理核准相關事宜。

15.代理還本付息機構:授權董事長或其指定人員處理核准相關事宜。

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

將關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

將關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

將關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際

發行作業之時效，本次發行國內第一次有擔保轉換公司債等

資金計畫之主要內容(如資金來源、發行金額、資金運用計畫

項目及其所需金額、預定資金運用進度、預計可能產生效益

及其他發行相關事宜)如基於營運評估、因事實需要、或經主

管機關審查必要修正，或相關法令規則修正，或因應客觀環

境需修訂或修正時，擬授權董事長或其指定人員全權處理之。

(2)發行國內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫之相關發行作業，

擬授權董事長或其指定代理人代表本公司簽署一切有關發行本

次辦理國內第一次有擔保轉換公司債之契約或文件，並代表本

公司辦理相關發行事宜。