【公告】御頂發行112年現金增資發行新股暨國內第一次有擔保轉換公司債其資金運用計畫內容變動

日 期：2024年05月10日

公司名稱：御頂 (3522)

主 旨：御頂發行112年現金增資發行新股暨國內第一次有擔保轉換公司債其資金運用計畫內容變動

發言人：王家心

說 明：

1.董事會決議變更日期:113/05/10

2.原計畫申報生效日期:112/11/24

3.追補發行日期:不適用

4.變動原因:

由於子公司晶宴優化服務流程及行銷策略綜效，致使113年第一季

起營運效率提升及營收成長，營運現金流入已可支應公司借款之

償還，同時考慮本公司及子公司晶宴資金需求之變化，本公司擬

將原計畫做適當之調整，將原計畫之轉投資國內子公司晶宴金額

減少80,150仟元至371,350仟元，調整用以償還本公司銀行借款。

112年度現金增資發行普通股暨發行國內第一次有擔保轉換公司債

之資金運用計畫變更。

5.歷次變更前後募集資金計畫:

單位：新台幣仟元

原計畫 變動後計畫

計劃項目 資金總額 變動金額 資金總額

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轉投資國內

子公司晶宴(註1) 451,500 (80,150) 371,350

充實營運資金 48,925 0 48,925

償還銀行借款(註1) 0 80,150 80,150

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合計 500,425 0 500,425

註1：用於轉投資國內子公司晶宴新台幣80,150仟元，變更計畫項

目為償還本公司銀行借款新台幣80,150仟元。

6.預計執行進度:變更後之計畫預計於113年第二季執行完畢。

7.預計完成日期:113年第二季。

8.預計可能產生效益:

本公司銀行借款利率約為2.232%設算，預計每年可節省銀行借款之

利息費用約為1,789仟元。

9.與原預計效益產生之差異:

原計畫用於轉投資國內子公司晶宴，變更為用於償還本公司銀行借

款， 將可節省利息支出，增加本公司營運資金調度彈性與改善財

務結構。

10.本次變更對股東權益之影響:

本次募集資金變更計畫係因外在經濟環境及子公司晶宴自有資金等

變化，經審慎評估後，擬提請調整籌資資金用途，使其更符合本公

司實際經營需求及資金運用之效益，對本公司未來之營運周轉、降

低銀行借款及節省利息支出有相當助益，故此次計畫變更對其股東

權益應無重大不利之影響。

11.原主辦承銷商評估意見摘要:

本次計畫變更金額未達募資總額之20%，依「發行人募集與發行有

價證券處理準則」規定，原主辦承銷商無需出具評估意見。

12.其他應敘明事項:無。