【公告】建舜電董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

日 期:2020年12月22日

公司名稱:建舜電 (3322)

主 旨:建舜電董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

發言人:黃欽基

說 明:

1.董事會決議日期:109/12/22

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:建舜電子製造股份有限公司國內第三

次有擔保轉換公司債

3.發行總額:台幣壹億柒千萬元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售

11.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:德信綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:兆豐商業銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後

另行公告

17.賣回條件:將依有關法令辦理,並呈報主管機關核准後另行公告

18.買回條件:將依有關法令辦理,並呈報主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:將依有關法令辦理,並呈報主管機關核准

後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理,俟報奉主管

機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次國

內有擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、發行額度、發行價格、發行條件、發行

及轉換辦法之訂定,以及資金運用計畫項目、所需資金總額、資金來源、預計資金運

用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關法令規則修正

,或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時,擬由董事會授權董事長全權處理

之。