【公告】廣運董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債

日 期：2024年04月19日

公司名稱：廣運 (6125)

主 旨：廣運董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債

發言人：沈麗娟

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/19

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

廣運機械工程股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣陸億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:底標以不低於票面金額之102%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金或償還銀行借款。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:統一綜合證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)實際發行及轉換辦法擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，

並於呈報主管機關核准後，授權董事長訂定發行日期。

(2)為配合前揭國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長

核可並代表本公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約文件，並代

表本公司辦理相關發行事宜。

(3)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之

時效，本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件

、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項

目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關

指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董

事長全權處理之。

(4)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。