【公告】宏捷科董事會決議私募普通股定價相關事宜

日 期：2020年08月06日

公司名稱：宏捷科 (8086)

主 旨：宏捷科董事會決議私募普通股定價相關事宜

發言人：薛文翔

說 明：

1.董事會決議日期:109/08/06

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定辦理，應募人為中美矽晶

股份有限公司，期望藉由上下游策略聯盟，共同發展氮化鎵(GaN)產品，共創互惠雙贏

局面之策略性投資人。

4.私募股數或張數:45,000仟股

5.得私募額度: 3,496,500仟元

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募價格係依據109年6月10日股東常會決議，以不低於本公司定價日前下列二基準

計算價格較高者之八成：

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股

除權及配息，並加回減資反除權後之股價；

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價。

依據上述定價原則，私募參考價格為97.1元，私募價格定價為77.7元，約為參考價格之

80.02%，不低於股東常會決議參考價格八成，本次私募實際發行價格其訂定方式及條

件符合法令規定，並參考本公司目前情形、未來展望，再加上考量證券交易法對於私募

有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:償還銀行借款及購置機器設備。

8.不採用公開募集之理由:

考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際

需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥

伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:109/08/06

11.參考價格: 97.1元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:77.7元

13.本次私募新股之權利義務:

除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股之繳款期間為：109 年8月7日起至109年8月18日

(2)本次私募普通股訂定增資基準日為：民國109年8月18日。

(3)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估

或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。