【公告】安國董事會決議辦理112年度私募普通股第一次訂價暨發行相關事宜

日 期：2023年09月14日

公司名稱：安國 (8054)

主 旨：安國董事會決議辦理112年度私募普通股第一次訂價暨發行相關事宜

發言人：陳德聖

說 明：

1.董事會決議日期:112/09/14

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及符合金管會91年6月13日(91)

台財證一字第0910003455號令規定之策略性投資人為限。

(2)目前已洽定之應募人為：陳建盛、郭廷謙、楊倉碩；與公司間關係：無。

4.私募股數或張數:5,000仟股。

5.得私募額度:5,000仟股，每股面額新台幣10元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股之參考價格依以下二基準計算價格較高者定之：

(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣33.95元、33.95元

及34.05元，擇前五個營業日34.05元為基準。

(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價為32.31元為基準。

綜上，擇上述二基準計算價格較高者，故本次私募之參考價格為34.05元。

(2)本次私募實際發行價格為34.05元，為參考價格之100%，不低於股東會決議參考

價格之八成。

(3)本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運

狀況、未來展望以及定價日參考價格等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、健全財務結構或其他因應未來發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及私募股票有

三年內不得轉讓之限制等因素，較可確保及強化與策略合作夥伴間長期合作關係，

故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:112/09/14

11.參考價格:新台幣34.05元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣34.05元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股

相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，於交付日起

滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申請補辦公開

發行及上市(櫃)交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間為民國112年09月15日起至民國112年09月23日止。

(2)本次私募現金增資基準日為民國112年09月25日，如因客觀環境變化而有異動，擬授

權董事長調整之。