【公告】威潤董事會決議11201~11204私募普通股訂價事宜

日 期：2024年01月23日

公司名稱：威潤 (6465)

主 旨：威潤董事會決議11201~11204私募普通股訂價事宜

發言人：吳玟叡

說 明：

1.董事會決議日期:113/01/23

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定擇定特定人

4.私募股數或張數:

本公司業於112年6月2日經股東常會決議發行總額度不超過貳仟萬股以內之私募

普通股，並於股東會決議日起一年內授權董事會分四次發行，每次伍佰萬股。擬

訂定民國113年1月23日為11201、11202、11203、11204私募之定價基準日。

5.得私募額度:

總額度不超過貳仟萬股以內之私募普通股，每股面額新台幣10元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募價格訂定之依據：參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之，但不

得低於參考價格之八成。

A.定價基準日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除

無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。本次經採用前一個營業日

計算後之私募參考價為新台幣20.10元。

B.定價基準日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及

配息並加回減資反除權後之股價。本次經採用前三十個營業日計算後之私募參

考價為新台幣19.75元。

C.本次私募參考價格係採上列二基準計算價格較高者，擬採用前一個營業日計

算，依前述參考價格及市場行情訂定，但不得低於參考價格之八成，故計算後

之私募參考價為新台幣16.08元，實際價格訂為新台幣16.10元。

7.本次私募資金用途:

為充實公司營運資金或其他因應本公司未來發展之需求。

8.不採用公開募集之理由:

考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，故以私募方式辦

理籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:113/01/23

11.參考價格:每股新台幣16.08元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣16.10元

13.本次私募新股之權利義務:

與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通

股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普

通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期自民國113年1月23日至113年2月6日。

(2)實際發行股數及增資基準日，或因客觀環境或為因應法令之變化而有必需要

修正或其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。