【公告】威宏-KY董事會決議辦理中華民國境內第一次有擔保轉換公司債

日 期：2021年11月12日

公司名稱：威宏-KY (8442)

主 旨：威宏-KY董事會決議辦理中華民國境內第一次有擔保轉換公司債

發言人：許新居

說 明：

1.董事會決議日期:110/11/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

威宏控股股份有限公司中華民國境內第一次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣參億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於票面金額之102%為限。

6.發行期間:發行期間三年

7.發行利率:票面利率為0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:委託證券商以競價拍賣方式對外公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長辦理中

12.承銷或代銷機構:授權董事長辦理中

13.發行保證人:授權董事長辦理中

14.代理還本付息機構:授權董事長辦理中

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

17.賣回條件:

相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

18.買回條件:

相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

21.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

相關事宜如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因應客觀環境而需訂定或

修正或有未盡事宜時，擬授權董事長全權處理之。