【公告】如興董事會決議辦理私募普通股或國內轉換公司債案

中央社
·5 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年05月14日

公司名稱：如興 (4414)

主 旨：如興董事會決議辦理私募普通股或國內轉換公司債案

發言人：徐仲榮

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/14

2.私募有價證券種類:普通股或國內轉換公司債

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及

相關規定辦理，目前並無已洽定之應募人。

4.私募股數或張數:

私募普通股296,000仟股或私募國內轉換公司債上限新台幣2,533,760仟元。

5.得私募額度:依最終私募價格計算之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

私募普通股

(1)本公司私募普通股價格之訂定，不得低於定價日前1、3或5個營業日，

擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回

減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均

數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價

格較高者不低於8成訂定之。本次私募價格暫定為每股新台幣8.56元(本私

募價格如低於面額時，其差額將減少股東權益。若因董事會定價日之市場

價格低於面額，故私募價格低於面額應屬合理，尚不致影響股東權益)，實

際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會

視日後市場狀況決定之。

私募國內轉換公司債

(1)本次私募轉換公司債發行價格之訂定，以不低於轉換公司債理論價格之

八成為訂定依據。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項

廣告

權利而選定之適當計價模型計算之。

(2)轉換公司債之轉換價格訂價方式依據：本次私募轉換公司債用以計算及

實際轉換價格之參考價格，應以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與

定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權

及配息，並加回減資反除權後之平均每股股價較高者為準。本次私募可轉

換公司債轉換價格之訂定，以不低於參考價格之八成為轉換價格訂定之依

據。實際價格擬提請股東會授權董事會依據相關法令規定訂定之。

(3)上述價格之訂定，除考量私募轉換公司債其轉換之普通股之掛牌限制及

交易限制等因素外，將參考相關法令規範及普通股收盤價訂定。

(4)本次私募轉換公司債之轉換價格如低於面額時，其差額將減少股東權益

(即列入累積虧損)。若因董事會定價日之市場價格低面額，故私募價格低

於面額應屬合理，應尚不致影響股東權益，實際定價日及實際私募價格於

不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。

7.本次私募資金用途:

充實公司營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，

預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助

益。

8.不採用公開募集之理由:

為充實營運週轉金、償還銀行借款及因應公司長期發展所需等多項用途，且

考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募

集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、

提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:

俟股東會通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市

場狀況與洽特定人情形訂定之。

11.參考價格:

俟股東會通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市

場狀況與洽特定人情形訂定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:

俟股東會通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市

場狀況與洽特定人情形訂定之。

13.本次私募新股之權利義務:

(1)私募普通股

與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普

通股，除符合特定情形，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私

募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上市交易。

(2)私募國內轉換公司債

依證券交易法第43條之8規定，本次私募國內轉換公司債，除符合特定情形外，

於交付日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募國內轉換公司債嗣後所轉換之普

通股，自該私募國內轉換公司債交付日起滿三年後，依相關法令規定申報補辦

公開發行及上市(櫃)交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):未定。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

未定

18.其他應敘明事項:

本次私募之發行條件、發行及轉換辦法、計劃項目及其他未盡事宜等，若因法

令修正、主管機關規定、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬

提請股東會授權董事會全權處理之，並經董事會討論通過後，授權董事長或其

指定人士代表本公司簽署、商議一切有關本次私募之契約及文件，並為本公司

辦理一切有關私募所需事宜。

相關內容

  • 擁有低價庫存優勢的模組廠：威剛

    韓國記憶體大廠SK海力士將再調漲LPDDR5、LPDDR4、NAND、DDR5等產品的價格，平均漲幅約15~20%，在國際三大DRAM原廠加碼增產HBM進而擠壓DRAM產能，有助記憶體市場持續攀高。此外，由於生成式AI需求爆發，帶動高頻寬記憶體(HBM)供不應求，美光日前表示已開始量產用於輝達最新AI晶片的高頻寬記憶體(HBM)，預計本季開始發貨。且Baird分析師Tristan Gerra以記憶體報價轉強為由，將美光投資評等調高至「優於大盤」，並將目標價自115美元調高至150美元，激勵美光股價大漲。研判在記憶體報價季季漲下，記憶體模組廠將雨露均霑。

  • 台積電調高股利　第一季每股配4元

    台積電（2330）今（10）日舉行臨時董事會，會中通過配發2024年第一季現金股利每股4元，較上季的3.5元再調高，配息基準日訂為2024年9月18日，除息交易日則為2024年9月12日。

    7

  • 華新科公開收購轉投資雙信電機 期間延長至6/6

    華新科公開收購轉投資雙信電機 期間延長至 6/6

  • 盤中速報 - Warner Bros. Discovery Inc - Class A(WBD-US)大漲2.99%，報8.28美元

    Warner Bros. Discovery Inc - Class A(WBD-US)盤中上漲，漲跌幅、近日週月績效、相關指數表現、即時新聞資訊。

  • 〈上銀法說〉因應日元狂貶給予折扣維持當地市占 海外看好印度成長力道

    工具機關鍵零組件大廠上銀 (2049-TW) 今 (10) 日召開法說會，談及日元匯率近期大幅走貶，董事長卓文恒坦言，對於銷售到日本當地的工具機及零組件產品確實有些影響，為了維持市占率，有針對匯率給予價格上的折扣

  • 中國寵物經濟夯!人狗障礙賽每月百人參加

    中國這幾年寵物經濟大行其道，年輕人儘管經濟壓力增加，但對寵物還是很捨得花，上海運動業者，相中蓬勃的寵物經濟，推出人狗同樂的越野障礙賽，果然大受歡迎，每個月的活動都吸引上百人帶著狗狗參加。

  • 追不上通膨 日本實質薪資創史上最長連降紀錄

    MoneyDJ新聞 2024-05-09 08:29:02 記者 蔡承啟 報導薪資增幅追不上通膨速度，日本勞工實質薪資連續第24個月陷入萎縮、創下史上最長連降紀錄。 根據日本厚生勞動省9日公布的薪資統計調查(初估值、員工5人以上企業)顯示，2024年3月份日本勞工平均薪資(名目薪資；基本薪資+加班費+獎金)較去年同月成長0.6%至30萬1,193日圓，連續第27個月呈現增長、不過增幅較前一個月份(2024年2月份、年增1.4%)呈現大幅縮小。 其中，3月份日本勞工基本薪資(經常性薪資)較去年同月增加1.7%至25萬9,531日圓，連續第29個月呈現增長；加班費減少1.5%至1萬9,703日圓，連續第4個月減少；獎金等特別加給減少9.4%至2萬1,959日圓，連續第2個月減少。 從就業類別來看，3月份日本正職員工等一般勞工薪資較去年同月成長0.8%至38萬6,795日圓、兼職勞工薪資增加2.5%至10萬8,036日圓。 3月份日本兼職勞工時薪較去年同月上揚5.0%至1,326日圓，連續第33個月呈現增長，增幅連續第12個月突破2%、連9個月高於3%。 厚生勞動省指出，日本勞工名目薪資雖持

  • 〈美股早盤〉美企財報疲軟抵消就業市場降溫消息 主要指數走低

    美股主要指數周四 (9 日) 走低，因為一系列財報表現不佳，抵消美國上周初領失業金人數激增，凸顯就業市場降溫帶來的樂觀降息情緒。

  • 全台自助洗衣店破2800店 台中最多！台南翻3倍驚人曝原因

    母親節即將到來，過去年代洗衣是讓不少媽媽頭疼的工作，但近年來自助洗衣店興起。據住商機構彙整財政部統計，全台2023年共有2815家，5年來翻倍成長，創歷史新高，其中以台中市擁413家最多，而台南市五年家數與銷售增快3倍，幅度最驚人。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近年家戶結構小宅化，讓此類家政服務店家頗為興盛。

  • 營收速報 - 碩禾(3691)4月營收8.00億元年增率高達258.21％

    2024年4月碩禾(3691-TW) 營收年增成長258.21% , 盤後股價為160.5元

  • 寬心園超人氣「紅藜松露杏鮑粽」上市 5／31前預購可享早鳥優惠

    隨著端午節的腳步日益接近，各餐飲名店已開始爭相端出粽子禮盒、搶攻送禮與自用商機。其中，專攻素粽的寬心園，看準民眾越來越注重健康和美味，2007年開始研發的「紅藜松露杏鮑粽」，因其豐富且健康的餡料、清香而綿密的風味，深受消費者喜愛，更成為企業客戶的端午禮品。寬心園表示，5月31日前預購可享早鳥優惠價。