【公告】天宇董事會決議發行國內第三次有擔保可轉換公司債

日 期：2020年11月13日

公司名稱：天宇 (8171)

主 旨：天宇董事會決議發行國內第三次有擔保可轉換公司債

發言人：劉奇威

說 明：

1.董事會決議日期:109/11/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

天宇工業股份有限公司國內第三次有擔保可轉換公司債

3.發行總額:新台幣肆億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

10.承銷方式:採全數詢價圈購方式對外公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長決定之

12.承銷或代銷機構:授權董事長決定之

13.發行保證人:授權董事長決定之

14.代理還本付息機構:授權董事長決定之

15.簽證機構:無，採無實體發行。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第三次有擔保轉換公司債之發行及轉換辦法、

發行條件、發行價格、計畫項目、資金運用進度暨其他有關文件、事項，如經主管機

關修正、或有未盡事宜或因應客觀環境而需修正者，擬授權董事長或其指定代理人視

實際情況全權處理之。