【公告】大詠城董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

日 期：2022年05月26日

公司名稱：大詠城 (4538)

主 旨：大詠城董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：簡安琪

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

大詠城機械股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣壹億伍仟萬元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額100.5%~101%發行。

7.發行期間:三年

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及購置機器設備

11.承銷方式:擬採詢價圈購方式全數辦理對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權決定

13.承銷或代銷機構:日盛證股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之重要內容有關之發行金額、

發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令

規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。