【公告】大宇資董事會決議發行國內第二次無擔保可轉換公司債

日 期：2023年10月20日

公司名稱：大宇資 (6111)

主 旨：大宇資董事會決議發行國內第二次無擔保可轉換公司債

發言人：莊仁川

說 明：

1.董事會決議日期:112/10/20

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

大宇資訊股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣三億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依票面金額100%~101%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:

償還銀行借款、轉投資子公司、充實營運資金。

11.承銷方式:詢價圈購。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:元大證券股務代理部。

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場、

資本市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，

本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、

轉換辦法與發行價格之訂定以及本次計畫所需資金總額、資金來源、

計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，

如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，

擬授權本公司董事長全權處理之。