【公告】國際中橡董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

日 期：2023年08月09日

公司名稱：國際中橡 (2104)

主 旨：國際中橡董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

發言人：黃柏松

說 明：

1.董事會決議日期:112/08/09

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

國際中橡投資控股股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣35億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:依票面金額之100%~100.5%發行

7.發行期間:5年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:

償還本公司銀行借款及印度子公司Continental Carbon Eco Technology Private

Limited碳黑工廠之工程款及相關支出暨充實營運資金需求

11.承銷方式:將採詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理

16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

18.賣回條件:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

19.買回條件:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第三次無擔保轉換公司債重要內容，包括承銷方式、發行時程、

發行金額暨發行及轉換辦法之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、

計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、

經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，

擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。