【公告】嘉鋼董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

日 期：2022年11月08日

公司名稱：嘉鋼 (2067)

主 旨：嘉鋼董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

發言人：曹恆健

說 明：

1.董事會決議日期:111/11/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

嘉鋼精密工業股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣壹億伍仟萬元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:

暫定底標以不低於票面金額之100%發行，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。

14.發行保證人:授權董事長決定。

15.代理還本付息機構:授權董事長決定。

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場、資本市場狀況與

主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本

次國內有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、轉換辦法與發行

價格之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預

計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關指示修正，或因

應客觀環境需修訂或修正時擬授權董事長全權處理之。

惟公司債到期贖回加計之利息補償金超過103%，需經董事會再決議後方可發行。

另取消本公司於108.8.7董事會通過變更發行國內第一次有擔保轉換公司債。