【公告】嘉澤董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

中央社

日 期：2022年11月10日

公司名稱：嘉澤 (3533)

主 旨：嘉澤董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

發言人：劉興夏

說 明：

1.董事會決議日期:111/11/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

嘉澤端子工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣10億元整

5.每張面額:新台幣10萬元

6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額之102%為限，實際總發行

金額依競價拍賣結果而定，本案若實際募集金額高於預計金額，增加資金將用於充實

營運資金，若致募集資金不足時，將減少充實營運資金金額。

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開銷售。

12.公司債受託人:未定

13.承銷或代銷機構:元大證券

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

16.簽證機構:不適用(無實體發行)。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關

核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

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相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1).因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次

國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂

定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生

效益、本案件展延及撤銷等其他有關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正

，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

(2).為配合前揭國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權本公司董事長核可並

代表本公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約文件，及代表本公司辦

理相關發行事宜。

(3).為配合前揭國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長核可

並代表本公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司

辦理相關發行事宜。

(4).本次募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債於獲主管機關核准發行後，將向證券

櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

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