【公告】和鑫補充說明董事會決議擬發行110年國內第一次擔保普通公司債

日 期：2021年06月24日

公司名稱：和鑫 (3049)

主 旨：補充說明_110/05/05董事會決議擬發行110年國內第一次擔保普通公司債

發言人：陳俊源

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

和鑫光電股份有限公司110年國內第一次擔保普通公司債

3.發行總額:本公司債發行總額為新台幣9億元整，依擔保機構不同分為A、B、C三券

，各券發行金額均為新台幣3億元整。

4.每張面額:新台幣100萬元

5.發行價格:按面額十足發行。

6.發行期間:五年期

7.發行利率:票面利率為固定年利率0.51%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

本公司債A券委由兆豐國際商業銀行股份有限公司、B券委由華南商業銀行股份有限

公司、C券委由台新國際商業銀行股份有限公司共三家銀行依個別簽訂之委任保證

契約及履行公司債保證契約保證。

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。

10.承銷方式:委託證券商對外公開承銷。

11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司為債權人之受託人

12.承銷或代銷機構:委任群益金鼎證券股份有限公司為主辦承銷商。。

13.發行保證人:

本公司債A券委由兆豐國際商業銀行股份有限公司、B券委由華南商業銀行股份有限

公司、C券委由台新國際商業銀行股份有限公司共三家銀行依個別簽訂之委任保證

契約及履行公司債保證契約保證。

14.代理還本付息機構:委託永豐商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜。

15.簽證機構:不適用(無實體發行)。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

17.賣回條件:不適用。

18.買回條件:不適用。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

21.其他應敘明事項:無